Une année 2025 tournée vers la communication de la formation Epargne Retraite Individuelle.
- Arnaud Dimberton
- 17 nov.
- 1 min de lecture
La formation Epargne Retraite Individuelle (ERI) s’enrichit autour de 4 piliers essentiels :
Les fondamentaux
L’offre produits
L’Epargne durable
La démarche commerciale.
Toutes les formations sont disponibles dans le catalogue de formation.
Et tous les deux mois, une actualité dédiée est diffusée aux Responsables Epargne et responsables Formation sur les sujets des Temps Fort Epargne et Retraite, les transferts, la retraite des femmes...
CURSUS ERI : un bagage pour les formateurs des Caisses régionales qui forment les commerciaux nouveaux entrants.
Un socle de formation de base est mis à la disposition des les formateurs des Caisses régionales qui accompagnent les nouveaux entrants Généralistes.
La formation Epargne Retraite Individuelle des Conseillers généralistes
Un Quiz de Positionnement est désormais disponible :
outil de diagnostic personnalisé, rapide et efficace, pour identifier les points forts , déterminer les axes de progression et Cibler les modules de formation adaptés autour de thématiques :
Règlementaire
Assurance vie
Fiscalité
Régimes matrimoniaux
Marchés financiers
Retraite
Épargne.
Accompagnement du Temps Fort Epargne
Une formation dédiée à clientele aisée
Découvrez deux vidéos de mise en situation afin de voir comment identifier les opportunités et activer le levier du programme pour enrichir la relation client
Un client NON-VIE à potentiel
Entretien avec Mme Dubois, notre cliente non vie à potentiel
Un client VIE à potentiel
Entretien avec M. Lefèvre, notre client vie à potentiel
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